Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (Togg) kurucu ortaklardan AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik, şirketteki yüzde 23'erlik paylarının tamamını toplam 368 milyon avro bedelle devretmek üzere anlaşma imzaladı. Hisse devirlerinin tamamlanmasıyla Türkiye Varlık Fonu (TVF) yüzde 35 payla Togg'un en büyük hissedarı konumuna gelirken, mevcut ortaklardan Turkcell payını yüzde 34'e çıkaracak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 2 Kasım'da imzalanan pay devir sözleşmeleriyle Togg'un 2018 yılından bu yana devam eden beşli konsorsiyum yapısı değişiyor. Bu kapsamda Anadolu Grubu ve Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Elektronik'in şirketteki ortaklığı sona erecek. İşlemler, toplam yüzde 46'lık hisse için 368 milyon avro ödenmesini öngörürken, Togg'un tamamı için yaklaşık 800 milyon avroluk bir değerlemeye işaret ediyor.
368 milyon avroluk devrin dağılımı ve yeni ortaklık yapısı
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre AG Anadolu Grubu Holding, Togg'daki yüzde 23'lük ortaklık payına karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet hissesini iki farklı kuruma devretmeye hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında holding, elindeki payların yüzde 12'lik bölümünü (868 milyon 982 bin 880 adet) Türkiye Varlık Fonu'na, kalan yüzde 11'lik dilimini (796 milyon 567 bin 640 adet) ise Turkcell'e satacak. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Anadolu Grubu'nun kasasına nakit olarak 184 milyon avro girecek.
Diğer kurucu ortak Vestel Elektronik ise Togg'daki yüzde 23'lük hissesinin tamamını 184 milyon avro karşılığında doğrudan Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. Ön şartların ve yasal onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Togg'un yeni hissedarlık yapısı şu şekilde oluşacak:
- Türkiye Varlık Fonu (TVF): Yüzde 35 (Yeni ortak)
- Turkcell: Yüzde 34 (Önceki payı yüzde 23)
- BMC Otomotiv: Yüzde 23 (Değişmedi)
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Yüzde 8 (Değişmedi)
Turkcell'in de en büyük hissedarı konumunda bulunan Türkiye Varlık Fonu, doğrudan edindiği yüzde 35'lik pay ve Turkcell'in yüzde 34'lük hissesiyle birlikte Togg yönetiminde belirleyici güç haline gelecek.
Vestel satış gelirini kredi borçlarında kullanacak
Hisse devrine ilişkin bildirimde Vestel Elektronik, satıştan elde edeceği nakdin kullanım planını da paylaştı. Şirket, 184 milyon avroluk gelirin en az yüzde 90'ını tahsilat tarihinden itibaren 30 gün içinde vadesi gelmiş nakdi banka kredilerinin ödenmesinde değerlendireceğini duyurdu. Anadolu Grubu ise elde edeceği fonun kullanım alanına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Payını yüzde 23'ten yüzde 34'e yükselten Turkcell, KAP'a yaptığı açıklamada bu adımın şirketin teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini belirtti. Açıklamada, ek hisse alımının uzun vadeli yatırım stratejisine ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Varlık Fonu: Rekabet gücü ve küresel büyüme desteklenecek
Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurucu ortaklar arasında karşılıklı mutabakatla yürütülen süreç sonunda Togg'un ortaklık yapısının yeniden şekillendiği vurgulandı. Kuruluşundan bugüne kazanılan mühendislik, yazılım ve üretim yetkinliklerinin yeni yapıya taşındığı belirtilen açıklamada, "İmzalanan Pay Devir Sözleşmesi ile Togg'un teknolojik yetkinliklerinin ve rekabet gücünün daha da geliştirilmesine ve markanın yurt içi ve küresel pazarlardaki büyüme yolculuğunun güçlenerek devam etmesine katkı sağlanması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.
TVF ayrıca, hisse devri anlaşmasının imzalandığı 2 Kasım günü hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'yu da anarak, merhum iş insanının Togg'un kuruluş ve gelişim sürecine sunduğu katkıları takdirle hatırlayacaklarını bildirdi.
2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Togg, ilk akıllı otomobili T10X'i 2023 yılında piyasaya sürerek o yıl 19 bin 583 adet satış gerçekleştirmişti. 2026 yılının ilk dokuz ayında 37 bin 426 adetlik satış rakamına ulaşan şirket, Türkiye elektrikli otomobil pazarında yüzde 31'lik payla lider konumda bulunuyor. Pay devir işlemleri, sözleşmelerdeki ön koşulların yerine getirilmesinin ardından kesinleşecek.
